Création de tableaux de bord personnalisés
- Carlos Carasco
Personnaliser l'affichage du tableau de bord
Liste déroulante de profil → Vues
Créez un tableau de bord personnalisé sur la page d'accueil pour chaque utilisateur en ajoutant des filtres et un rapport personnalisé. Ainsi, chaque fois que l'utilisateur se connecte, il voit exactement ce dont il a besoin pour son rapport.
Créer un rapport
Nos clients considèrent qu'il est beaucoup plus utile d'avoir un rapport spécifique attaché à une vue du tableau de bord.
Créez un rapport contenant uniquement les graphiques que vous souhaitez que l'utilisateur voie et enregistrez-le.
Les rapports sont un élément clé de la définition d'une vue de tableau de bord exploitable, car c'est là que vous sélectionnez les graphiques importants qui sont affichés à l'utilisateur lorsqu'il se connecte.
Associer le rapport à une vue
Lors de la création d'une vue, sélectionnez dans la liste déroulante le rapport qui sera actif par défaut sur la page d'accueil.
Ajouter un filtre personnalisé qui apparaît par défaut pour les utilisateurs
Lors de la création d'une vue, sélectionnez le(s) filtre(s) qui sera(ont) actif(s) par défaut
Joindre une vue de tableau de bord à un utilisateur
Une fois les vues configurées, vous devez les relier aux utilisateurs en vous rendant sur la page Utilisateurs et équipes et en modifiant l'utilisateur que vous souhaitez mettre à jour.
Une fois que vous aurez sauvegardé, ils auront par défaut cette nouvelle vue chaque fois qu'ils se connecteront à la plateforme.