Gestion des vues du tableau de bord

Créer une vue :

1. Créer un nouveau segment à partir de la page des segments en cliquant sur “ajouter un segment”

2. Instructions pour configurer votre vue personnalisée :

   1. Nom de la vue
      Choisissez un nom clair et explicite pour identifier rapidement votre vue. Par exemple : "Vue Jean Dupont - Trimestre en cours".

   2. Filtres par défaut
      Sélectionnez les filtres à appliquer par défaut sur votre tableau de bord. Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour personnaliser votre vue selon vos besoins.

   3. Visibilité de la vue
      Pour que cette vue soit fonctionnelle et accessible, attribuez-la uniquement à vous-même.

      • Dans l’étape "Rendre visible aux membres", sélectionnez l’option "Membres spécifiques".

      • Recherchez votre nom dans la barre de recherche, puis sélectionnez-le.

d. Paramétrer les permissions et les filtres par défaut

Pour permettre aux lecteurs de modifier leurs propres vues du tableau de bord :

• Accès des membres

  • Dans la liste déroulante, sélectionnez l’option "Tous les membres assignés".

• Définir les filtres par défaut

  • Cochez la case "Définir ce segment par défaut".

  • Cela garantit que les filtres de ce segment seront automatiquement appliqués à chaque connexion d’un membre rattaché au segment.

Les filtres choisis seront ainsi automatiquement appliqués sur toutes les pages de la plateforme pour la/les personne(s) assignée(s).

Modifier une vue :

1. En tant que lecteur :

• Les lecteurs ont accès à tous les segments créés, mais ne peuvent modifier que ceux auxquels ils sont assignés.

• Pour modifier la vue du tableau de bord, utilisez l’icône “crayon” associée au segment.

• Toute modification des filtres sera automatiquement appliquée une fois le segment sauvegardé.

2. En tant qu’administrateur :

• Les administrateurs ont une visibilité complète sur tous les segments et peuvent les modifier, même s’ils ne sont pas assignés à ces segments.

• La modification des segments s’effectue également via l’icône “crayon”.

• Les modifications des filtres sont appliquées automatiquement après la sauvegarde du segment.

N.B : Seuls les segments auxquels un utilisateur est assigné apparaissent dans la liste des filtres. Cette règle s'applique également aux administrateurs.