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Personnaliser l'affichage du tableau de bord
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Profile Dropdown → Dashboard Views |
Create a personalized dashboard on the homepage for any user by adding filters and a customized report. So every time the user logs in, they see exactly what they need for reporting.
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Our customers see much greater value by having a specific PDF report attached to a dashboard view.
Set up a PDF report with only the charts you want a user to see and save it
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PDF reports are a key part of setting an actionable dashboard view as this is where you select the important charts that are shown to the user when they log in.
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When creating a view, select the Report that will be active on the homepage by default from the dropdown.
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You can choose to lock a dashboard view. By doing this, the filter and report will always be active and can’t be removed by the user.
Add a custom filter that appears for users by default
When creating a view, select the filter(s) that will be active by default
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Remember to validate each filter before hitting save
A common filter is time period = Last 30 days or between x and y date.
Attach a dashboard view to a user
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Profile Dropdown → Users and teams → User Pencil icon → View dropdown |
Once you have the views setup, you’ll need to connect these to users by going to the Users and Teams page and editing the user you’d like to update.
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You can assign a dashboard view to yourself, by selecting the view under the Your Profile page.
Once you save, they will by default now have this new view whenever they login to the platform.
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Liste déroulante de profil → Vues |
Créez un tableau de bord personnalisé sur la page d'accueil pour chaque utilisateur en ajoutant des filtres et un rapport personnalisé. Ainsi, chaque fois que l'utilisateur se connecte, il voit exactement ce dont il a besoin pour son rapport.
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Créer un rapport
Nos clients considèrent qu'il est beaucoup plus utile d'avoir un rapport spécifique attaché à une vue du tableau de bord.
Créez un rapport contenant uniquement les graphiques que vous souhaitez que l'utilisateur voie et enregistrez-le.
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Les rapports sont un élément clé de la définition d'une vue de tableau de bord exploitable, car c'est là que vous sélectionnez les graphiques importants qui sont affichés à l'utilisateur lorsqu'il se connecte.
Associer le rapport à une vue
Lors de la création d'une vue, sélectionnez dans la liste déroulante le rapport qui sera actif par défaut sur la page d'accueil.
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Vous pouvez choisir de verrouiller une vue du tableau de bord. Ainsi, le filtre et le rapport seront toujours actifs et ne pourront pas être supprimés par l'utilisateur.
Ajouter un filtre personnalisé qui apparaît par défaut pour les utilisateurs
Lors de la création d'une vue, sélectionnez le(s) filtre(s) qui sera(ont) actif(s) par défaut
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N'oubliez pas de valider chaque filtre avant de cliquer sur "Enregistrer".
Un filtre commun est la période de temps = 30 derniers jours ou entre la date x et la date y.
Joindre une vue de tableau de bord à un utilisateur
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Déroulement du profil → Utilisateurs et équipes → Icône du crayon de l'utilisateur → vue |
Une fois les vues configurées, vous devez les relier aux utilisateurs en vous rendant sur la page Utilisateurs et équipes et en modifiant l'utilisateur que vous souhaitez mettre à jour.
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Vous pouvez vous attribuer une vue du tableau de bord en la sélectionnant dans la page Votre profil.
Une fois que vous aurez sauvegardé, ils auront par défaut cette nouvelle vue chaque fois qu'ils se connecteront à la plateforme.
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Si vous ajoutez des graphiques d'ICP à votre rapport et que vous utilisez ensuite ce rapport comme tableau de bord, les ICP choisis dans le rapport remplaceront les graphiques d'ICP originaux créés sur la page d'accueil.