Version 3.20.0 - 22 octobre 2024

Nous sommes heureux de présenter notre nouveau module Autopilot dans cette version!

Module Autopilot

Open

Nous sommes heureux d'annoncer une amélioration prochaine de notre plateforme. Ce module avancé est conçu pour simplifier et automatiser les tâches répétitives sur notre plateforme, vous permettant de rationaliser des processus tels que la génération de rapports et leur partage sur une base récurrente.

Composition du module

1. Tableau Autopilot:

   • Le tableau affiche la liste des automatisations que vous et votre équipe avez créés, ainsi que les données pertinentes relatives à chaque automatisation.

     Open

     

     • Rangs:

       1. Nom de l'automatisation : Nom de l'automatisation.

       2. Statut : Indique si l'automatisation est active ou si c'est un brouillon (non publié).

       3. Dernier déclenchement : Date du dernier rapport généré.

       4. Date de création : Date à laquelle l'automatisation a été créée.

       5. 2 icônes:

          1. Icône d'édition : En cliquant dessus, la fenêtre modale pour renommer l'automatisation s'ouvre.

          2. Icône de suppression

     • Pagination : La liste affichera 10 automatisations par page avec une pagination pour faciliter la navigation à travers plusieurs automatisations.

2. Créer une automatisation :

   • Le configurateur d'automatisations vous permettra de définir l'automatisation.

     • En-tête :

       • Nom de l'automatisation.

         • Renommer le nom en cliquant sur l'icône de crayon.

       • Boutons Publier et Supprimer.

         • Chaque automatisation sera enregistrée en tant que brouillon jusqu'à sa publication.

     • Trois blocs configurables : En cliquant sur ces blocs, leur onglet de configuration s'ouvrira.

       • Récurrence

       • Créer un nouveau rapport

       • Notification dans l'application

Récurrence (Quand et à quelle fréquence l'automatisation se déclenche)

Comment cela fonctionne :

1. Vous sélectionnez le bloc de récurrence.

2. Vous choisissez la période de répétition dans le menu déroulant :

   1. Jours de la semaine : Du lundi au dimanche.

   2. Mois : Premier jour, 15ème jour ou dernier jour.

   3. Trimestre : Premier ou dernier jour du trimestre.

   4. Année : Dates spécifiques comme le 1er janvier, le 30 juin, etc.

3. Horaire : Un menu déroulant vous permettra de sélectionner l'heure spécifique pour le déclenchement.

4. Se termine : Quand l'automatisation se termine.

Filtre automatique : La récurrence sélectionnée créera automatiquement un filtre basé sur le temps, garantissant que les rapports sont générés avec des retours du bon intervalle de temps.

Créer un rapport (définir le rapport pour qu'il soit automatisé)

Comment cela fonctionne :

1. Génération de rapport : Vous pouvez choisir parmi deux types de rapports :

   1. Rapport prérempli : Créé avec tous les retours correspondant aux filtres et à la récurrence choisis.

   2. Rapport principal : Basé sur un modèle (rapport principal) et rempli avec des retours qui correspondent aux paramètres de récurrence.

      • Menu déroulant des rapports principales : Permet de sélectionner parmi tous les rapports principales de l'organisation.

2. Nom du rapport : Vous pouvez renommer le rapport généré.

3. Type de rapport : Public, Privé ou Maître.

4. Filtres du rapport : Choisissez les filtres que vous souhaitez appliquer au rapport.

5. Dossier du rapport : Option pour sélectionner l'emplacement de stockage du rapport.

Dans l'application (qui doit être notifié)

Comment cela fonctionne :

1. Sélectionnez un collègue dans votre équipe ou vous-même pour envoyer une notification une fois le rapport créé.

2. Recevez la notification dans le centre de notifications et ouvrez votre rapport à partir de là.

3. Gestion des accès et visite guidée :

   • Une visite guidée est créée pour vous accompagner à travers le module.

   • Pour les rôles d'administrateur : Le module Autopilot sera disponible dans le Gestion des accès, au cas où il serait nécessaire de restreindre l'accès sur la plateforme.

Merci

-Equipe Feedier